Zabezpieczeniem emisji będzie poręczenie zgodne z prawem polskim, udzielone przez Pepco Group N.V. oraz Pepco Poland sp. z o.o., do wysokości 120 proc. wartości nominalnej obligacji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie projektów ekologicznych w ramach Zasad Zrównoważonego Finansowania Pepco Group (Sustainable Financing Framework). Zasady te otrzymały pozytywną opinię od Sustainable Fitch, potwierdzającą ich zgodność z międzynarodowymi standardami.
Oferta obligacji jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o obligacjach. Oznacza to, że nie wymaga ona publikacji prospektu emisyjnego. Planowana data emisji to około 6 listopada 2025 r., a rozliczenie i rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych mają nastąpić dzień później – 7 listopada 2025 r.
Pepco Group zamierza wprowadzić swoje obligacje do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na International Stock Exchange (TISE) w terminie do 90 dni od daty emisji. Dzięki temu papiery dłużne będą dostępne zarówno dla inwestorów krajowych, jak i międzynarodowych, co zwiększy ich płynność i atrakcyjność.
Organizatorami emisji są Bank Pekao S.A. i PKO BP S.A., pełniące funkcję dealerów, oraz Santander Bank Polska S.A. jako globalny koordynator i dealer. ING Bank N.V. odpowiada za strukturyzację zielonego charakteru emisji jako Green Structurer. To kolejny krok w kierunku rozwijania strategii zrównoważonego finansowania przez Pepco Group, która w ostatnich latach konsekwentnie wzmacnia swoje zaangażowanie w projekty o pozytywnym wpływie na środowisko.
