Marka Phlov by Anna Lewandowska wprowadza na rynek perfumy

Nowe papiery dłużne zostaną wyemitowane wspólnie przez Coty oraz jej spółki zależne HFC Prestige Products, Inc. i HFC Prestige International U.S. LLC. Obligacje będą stanowić niezabezpieczone zobowiązania senioralne, o ile utrzymają ocenę inwestycyjną przynajmniej od dwóch z trzech głównych agencji ratingowych. W przypadku spadku ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego staną się one obligacjami zabezpieczonymi i w pełni gwarantowanymi przez spółki zależne Coty, z pierwszeństwem zabezpieczenia na tych samych aktywach, które stanowią podstawę istniejących linii kredytowych.

Środki netto z emisji, wraz z istniejącą płynnością, zostaną przeznaczone na wykup 5,000 proc. obligacji zabezpieczonych zapadających w 2026 roku oraz częściowo 3,875 proc. obligacji z tego samego terminu zapadalności – w obu przypadkach po wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki. Transakcja wpisuje się w długofalową strategię Coty dotyczącą optymalizacji struktury kapitałowej i wydłużenia terminów zapadalności zadłużenia.

Nowe papiery wartościowe są oferowane w trybie prywatnym wyłącznie kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych (zgodnie z zasadą Rule 144A) oraz inwestorom spoza USA na podstawie Regulation S. Emisja nie będzie rejestrowana w ramach amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych (U.S. Securities Act).

Nowa emisja wspiera strategię zarządzania bilansem Coty, zmniejszając presję na refinansowanie w krótkim terminie i zabezpieczając finansowanie długoterminowe po stałej stopie procentowej. Spółka kontynuuje działania na rzecz redukcji zadłużenia i utrzymania elastyczności finansowej w warunkach zmiennego otoczenia makroekonomicznego.

Tomasz Słoniewski od ponad dwóch dekad jest związany z branżą health & beauty – nie tylko w Polsce, ale także na rynkach globalnych. Ma 25-letnie doświadczenie komercyjne w branży farmaceutycznej, kosmetycznej oraz dóbr konsumpcyjnych. W latach 2019-2024 jako członek zarządu Torf Corporation (Tołpa, WhiteON) odpowiadał za procesy komercyjne i sukces marki Tołpa w Polsce oraz w ekspansji międzynarodowej, wprowadzając Tołpa do sieci sklepów stacjonarnych Boots w Wielkiej Brytanii.

Wcześniej przez kilkanaście lat pracował na stanowiskach dyrektora sprzedaży i dyrektora strategii rynkowej w Procter & Gamble, gdzie odpowiadał za rynek w Polsce i w dziewięciu krajach Europy Centralnej (siedziba Budapeszt), a także w trzech krajach w Europie Zachodniej (siedziba Frankfurt).

W L’Oreal przez dwa lata pełnił funkcję dyrektora handlowego odpowiedzialnego m.in. za reorganizację. Ponad 5 lat jako konsultant strategiczny doradzał spółkom w fazie reorganizacji i stabilnego wzrostu oraz jako lider w procesach fuzji i przejęć.

Veoli Botanica otwiera swoje pierwsze laboratorium badawczo-rozwojowe

Tomasz Słoniewski odniósł liczne sukcesy w zarządzaniu modelem multikanałowym w Polsce i w Europie. Jego doświadczenie obejmuje zarządzanie tradycyjnymi i nowoczesnymi kanałami dystrybucji internetowej, w tym drogerie, perfumerie, apteki.

Jest ekspertem branżowym w kategoriach: kosmetyki masowe, luksusowe, naturalne, dermokosmetyki oraz suplementy diety, a także zawodowym trenerem sprzedaży, mentorem i coachem.